山下智久が2013年に行った全国ツアーのファイナル、国立代々木競技場第一体育館公演をDVD化。「怪・セラ・セラ」「抱いてセニョリータ」「PAri-PArA」「青春アミーゴ」など全37曲を披露したステージの模様と、ドキュメンタリーほか特典映像を収録。
曲目リスト
ディスク:1
1. Opening
2. SING FOR YOU
3. 怪・セラ・セラ
4. 抱いてセニョリータ
5. はだかんぼー
6. Junction
7. Hit the Wall
8. Tokyo Sinfonietta
9. Nocturne
10. 月の幻
11. 君の風になって
12. そばにおいでよ
13. 蜃気楼
14. PARTY DON’T STOP (feat.DJ DASK)
15. TALK
16. Loveless
17. 夏のオリオン
18. パレード
19. Run From You
20. 原始的じゃナイト ~アナログ ラブ~
21. TALK
22. EVERYBODY UP
23. Junction
24. LOVE CHASE (JM remix)
25. Yours Baby (JM remix)
26. MONSTERS
27. One in a million (JM remix)
28. Beating (JM remix)
29. NEXTACTION feat.藤ヶ谷太輔 (Kis-My-Ft2)
30. PAri-PArA
31. MAGIC
32. Stand Alone
ディスク:2
1. Junction
2. 愛、テキサス
3. Shiver
4. 青春アミーゴ
5. 悩みの森の真ん中で
6. モンスター
7. Touch You
8. SUMMER NUDE’13
9. LOVE CHASE
10. 抱いてセニョリータ
11. MAGIC
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