01. Morning Harbour
02. 海のキャトル・セゾン
03. Telephone Magic
04. 週末のエトランゼ
05. 愁雨
06. 蒼い風
07. のっぽのボーイ・フレンド
08. 悲しみよ こんにちは
09. ラスト・シーン
10. 遠い海鳴り
11. 海のキャトル・セゾン (Reprise)
12. QTフレンド
13. カシオペアのふたり
14. Lazy・Moon
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