1. Two Way
2. Best Friends
3. 俺だ。
4. PHENOMENON feat. Y’S / KOHH
5. バカの一つ覚え
6. 23
7. Hierarchie feat. Y’S / MATO
8. 人工知能電脳 feat. Jinmenusagi
9. どうだい兄弟 feat. Y’S, KUTS DA COYOTE & Jinmenusagi / 十影
10. Smoke Heavy feat. Y’S / DJ TY-KOH
11. Good Shit feat. Y’S / MC MACKO
12. 安物買いの銭失い -TFFR Remix- feat. Y’S & 十影 / KUTS DA COYOTE
13. Pelle Life Remix feat. Y’S / NALLY
14. それでも釣りに行く-ZOT on the WAVE Remix- feat. RAW-T & 遊戯
15. SUMMER DREAMIN’ feat. T.O.P. & Y’S / MABU
16. Lazy
17. 休日 feat. MONY HORSE
18. Freedom
19. 大事なモノ feat. MATO
20. Sky Blue
21. なんにも変わらない
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