1. 明日なき世界 (Barry McGuire – Eve Of Destruction)
2. 風に吹かれて (Bob Dylan – Blowin’ In The Wind)
3. バラバラ (Rainbows – Balla Balla)
4. シークレット・エージェント・マン (Johnny Rivers – Secret Agent Man)
5. ラヴ・ミー・テンダー (Elvis Presley – Love Me Tender)
6. 黒くぬれ! (Rolling Stones – Paint It Black)
7. サマータイム・ブルース (Eddie Cochran – Summertime Blues)
8. マネー (Barrett Strong – Money)
9. サン・トワ・マミー (Salvatore Adamo – Sans Toi M’amie)
10. 悪い星の下に (Albert King – Born Under A Bad Sign)
11. イマジン (John Lennon – Imagine)
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