01. ろくでなし
02. ミルク・ティー
03. 夜明けのスキャット (Live)
04. 夏の魔物
05. ニーナ
06. Sweet Memories
07. この世の果てまで
08. 恋のウーアイドゥ
09. 愛の喜び
10. 朝寝坊
11. I Love You (未発表)
12. シェリー (未発表)
13. 月影のナポリ
14. 夕陽が泣いている
15. Hava Nagila (新録)
16. 君の瞳に恋してる (新録)
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