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01. Follow Me
02. Naturally
03. 黄昏の Bay City
04. 陽だまりのあなた
05. 抱きしめてあげる
06. 綿雪&銀紙星
07. No!
08. ハートブレイクホテルで朝食を
09. Full Moon
10. Two Notes Samba
11. 黄昏の Bay City (プロモーション用 disco バージョン)
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