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01. Night Flying
02. 세탁기
03. 연애의 방식
04. Sad Melody
05. Talk & Play (feat. Naru)
06. Just Go
07. 쥐色 귀, 녹色 눈
08. 내일이 오면 (duet with 권순관)
09. Daydream
10. Slow Star
11. Don’t Let Me Down
12. Yesterday (New ver.)
13. 시간의 날개 (Sentimental Scenery)
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