Disc 1＜EIGHT BEAT COMBO＞ (covers)
01. Tutti Frutti
02. Ain’t Nobody Here But Us Chickens
03. Susie-Q
04. Angel On My Shoulder
05. More Than I Can Say
06. A Cheat
07. 29 Ways
08. El Negro Zumbon（Anna）
Disc 2＜ESSAY＞ (original songs)
01. 洲崎パラダイス <"Suzaki Paradise">
02. 寝ても覚めてもブギウギ 〜Vu Ja De ver.〜 <"Nete mo samete mo Boogie Woogie">
03. ユリイカ 1 <"Eureka 1">
04. 天気雨にハミングを <"Tenkiame ni Humming wo">
05. 2355氏、帰る <"2355-shi, kaeru">
06. Neko Boogie 〜Vu Ja De ver.〜
07. 悲しみのラッキースター〜Vu Ja De ver.〜 <"Kanashimi no Lucky Star">
08. ユリイカ 2 <"Eureka 2">
09. Mochican 〜Vu Ja De ver.〜
10. Pecora
11. Retort 〜Vu Ja De ver.〜
12. Oblio
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