Disc 1.
1. 抱いてくれたらいいのに
2. 恋一夜
3. ちょっとしたGUILTY
4. メタモルフォーゼ
5. くちびるから媚薬
6. きみが翼をひろげるとき
7. あなたしかいないでしょ
8. 深海魚
9. Without Your Love (1993年録音・未発表曲)
Disc 2.
1. 天使みたいに踊らせて
2. ぼやぼやできない
3. Mirageの虜
4. バロックパール
5. Non-Stop
6. とても小さな傷心
7. わたしはナイフ
8. うらはら
9. さよならLONELY これっきりLONELY
Disc 3
1. ワインひとくちの嘘
2. X’masがいっぱい
3. MOONLIGHTのせいじゃない
4. 夏がくれたミラクル
5. セレナーデ
6. 捨てられた猫じゃないから
7. めちゃくちゃに泣いてしまいたい
8. 声を聴かせて
9. 存在
10. ゆらぎの月
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