Tracklist:
1. ザ・パズル (feat. No Name Horses) / 小曽根 真
2. イントゥ・ザ・スカイ / No Name Horses
3. タイム・スレッド (feat. No Name Horses) / 小曽根 真
4. ミヤビ / No Name Horses
5. スリー・ウィッシズ / No Name Horses
6. カーネイ / No Name Horses
7. ノリーンズ・ノクターン (feat. No Name Horses) / 小曽根 真
8. ノー・シエスタ (feat. No Name Horses) / 小曽根 真
9. トイル&モイル / No Name Horses
10. オーケー、ジャスト・ワン・ラスト・チャンス！ / No Name Horses
11. ATFT / No Name Horses
12. アイ・トライ・トゥ・イマジン (feat. No Name Horses) / 小曽根 真
13. ミッドナイト・コール / No Name Horses
14. ラ・ベルダ・コン・ロス・カバジョス (feat. No Name Horses) / 小曽根 真
15. キャロッツ・オア・ブレッド? (feat. No Name Horses) / 小曽根 真
16. ラ・フィエスタ (feat. No Name Horses) / 小曽根 真
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