01. 가요톱텐 (feat. 손범수)
02. Aliens (prod. by 윤상)
03. 이별변경선
04. 눈 내린 밤
05. 기다리고 있어
06. 가을
07. 난기류
08. 춤 (Full Moon) (feat. 스페이스카우보이)
09. 넌 언제나
10. 첫눈 (Ending)
11. 넌 언제나 (Saxophone ver. by Jay Kim)
12. 이별변경선 (Saxophone ver. by Jay Kim)
13. Aliens (inst.)
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