01. Never gonna Cry! (strings overtune)
02. K.I.T
03. 恋する季節
04. I’m Over Here ~気づいて~
05. interlude #1
06. Tell Me
07. キスして抱きしめて
08. Cry
09. interlude #2
10. 小さな恋
11. 陽のあたる場所
12. 星の降る丘
13. つつみ込むように. (Dave “EQ3” Dub mix)
14. Never gonna Cry! (+ hidden track “Never gonna Cry! (Junior Vasquez remix)”)
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