1993年8月30日に行なわれた、LUNA SEA初の日本武道館ライブの模様を収録した作品。「BELIEVE」ほか全12曲収録。
1. SIN
2. JESUS
3. SLAVE
4. ANUBIS
5. Claustrophobia
6. Providence
7. OCEAN(Drum Solo)
8. IN MY DREAM(WITH SHIVER)
9. BELIEVE
10. MOON
11. WISH
12. AFTER SIN
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