01. 喝采（ちあきなおみ）
02. 他人の関係（金井克子）
03. 終着駅（奥村チヨ）
04. 赤い風船（浅田美代子）
05. 星影の小径（小畑実 / ちあきなおみ）
06. 逢いたくて 逢いたくて（園まり）
07. 天使の誘惑（黛ジュン）
08. リンゴ追分（美空ひばり）
09. アカシアの雨がやむとき（西田佐知子）
10. 竹田の子守唄（赤い鳥）
11. 時代（中島みゆき）
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