Disc 1:
01.フランシーヌの場合 (新谷のり子)
02.時には母のない子のように (カルメン・マキ)
03.風 (はしだのりひことシューベルツ)
04.あなたの心に (中山千夏)
05.真夜中のギター (千賀かほる)
06.涙の季節 (ピンキーとキラーズ)
07.恋人 (森山良子)
08.白いブランコ (ビリー・バンバン)
09.何故に二人はここに (Kとブルンネン)
10.時計をとめて (ジャックス)
11.海の底でうたう唄 (モコ・ビーバー・オリーブ)
12.ひとり寝の子守唄 (加藤登紀子)
13.自衛隊に入ろう (高田渡)
14.さよならは云わないで (モダン・フォーク・フェローズ)
15.私もあなたと泣いていい? (兼田みえ子)
16.白いサンゴ礁 (ズー・ニー・ヴー)
17.カレンダー (土居まさる)
18.水虫の唄 (ザ・ズートルビー)
19.遠い世界に (五つの赤い風船)
Disc 2:
01.白い色は恋人の色 (ベッツィ&クリス)
02.夜明けのスキャット (由紀さおり)
03.或る日突然 (トワ・エ・モワ)
04.禁じられた恋 (森山良子)
05.別れのサンバ (長谷川きよし)
06.悲しみは駈け足でやってくる (アン真理子)
07.希望 (フォー・セインツ)
08.山羊にひかれて (カルメン・マキ)
09.みんな夢の中 (高田恭子)
10.坊や大きくならないで (マイケルズ)
11.夜が明けたら (浅川マキ)
12.さすらい人の子守唄 (はしだのりひことシューベルツ)
13.主婦のブルース (中川五郎)
14.おはなし (キャッスル・アンド・ゲイツ)
15.ミドリーヌ (ビリー・バンバン)
16.生きているのに (エマノンズ)
17.今はもうだれも (ウッディ・ウー)
18.水虫の唄 (カメとアンコー)
19.昭和ブルース (ザ・ブルーベル・シンガーズ)
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